Jak badać krpytowaluty do inwestycji

Chcesz zostać kryptowalutowym milionerem? Jest tylko jedna rzecz, którą musisz zrobić – przeprowadzić własne badania. W końcu wzbogacenie się na kryptowalutach polega na zidentyfikowaniu monet i tokenów o największym potencjale. Jedynym sposobem, aby to zrobić, jest zrozumienie, jak działają i co robią. Dlatego dzisiaj pokażemy Ci dokładnie, jak badamy kryptowaluty w Coin Bureau.

Znaczenie badań kryptowalut

Zanim zaczniesz swoje badania, musisz najpierw zidentyfikować, które kryptowaluty warto analizować. Biorąc pod uwagę, że istnieją dosłownie miliony monet i tokenów, nikt nie ma czasu, aby przejrzeć każdą z nich. Musisz zawęzić listę.

Najłatwiejszym sposobem jest zidentyfikowanie narracji, które prawdopodobnie będą największe podczas następnej hossy na rynku kryptowalut. Mogą one obejmować sztuczną inteligencję, tokenizowane aktywa rzeczywiste, gry i zdecentralizowane media społecznościowe. Pamiętaj jednak, że ta lista nie jest wyczerpująca i mogą pojawić się inne ważne narracje.

Badanie kryptowalut to nie tylko identyfikacja potencjalnych zysków. To również sposób na zrozumienie technologii blockchain i jej wpływu na różne sektory. Dobrze przeprowadzone badania mogą pomóc Ci uniknąć pułapek i oszustw, które niestety są dość powszechne w świecie kryptowalut.

Identyfikacja obiecujących projektów kryptowalutowych

Po zidentyfikowaniu narracji, które Twoim zdaniem będą największe, stwórz listę kryptowalut, które pasują do każdej z nich. Oto kilka wskazówek:

• Większość stron śledzących kryptowaluty, takich jak CoinMarketCap i CoinGecko, ma listy kryptowalut pasujących do popularnych narracji.
• Szukaj monet lub tokenów o niskiej cenie – wielu inwestorów detalicznych uważa, że niska cena oznacza większy potencjał wzrostu.
• Zwróć uwagę na kapitalizację rynkową – staraj się stworzyć zróżnicowaną listę obejmującą kryptowaluty o dużej, średniej i małej kapitalizacji.
• Upewnij się, że kryptowaluty na Twojej liście są dostępne dla inwestorów detalicznych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych.

Pamiętaj jednak, że niska cena lub mała kapitalizacja rynkowa nie gwarantują sukcesu. Wiele projektów o niskiej wartości może być niedocenionych z powodu słabych fundamentów lub braku realnego zastosowania. Dlatego tak ważne jest, aby spojrzeć głębiej i zrozumieć, co stoi za każdym projektem.

Dogłębne badania inwestycyjne kryptowalut: Źródła pierwotne

Pierwszym krokiem w badaniu kryptowaluty jest słuchanie wywiadów i prezentacji założycieli projektu. Te źródła często ujawniają ważne informacje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Co więcej, założyciele często potrafią wyjaśnić swoje projekty kryptowalutowe w sposób zrozumiały dla przeciętnej osoby.

Podczas słuchania wywiadów zwróć uwagę na:

• Informacje o wykształceniu i doświadczeniu założycieli
• Powody rozpoczęcia projektu
• Sposób rozpoczęcia projektu (ile pieniędzy zebrali i od kogo)
• Jak działa projekt
• Plany na przyszłość

Po wysłuchaniu kilku wywiadów powinieneś mieć poczucie, czy projekt wart jest dalszych badań.

Zwróć uwagę na spójność wypowiedzi założycieli w różnych wywiadach. Czy ich wizja i plany pozostają takie same, czy może zmieniają się z czasem? Zmiany mogą być oznaką adaptacji do rynku, ale mogą też wskazywać na brak jasnej strategii.

Analiza due diligence kryptowalut: Źródła wtórne i metryki

Drugim krokiem jest przejrzenie wiarygodnych źródeł wtórnych i statystyk dotyczących adopcji i aktywności użytkowników, w tym zaangażowania w mediach społecznościowych.

Niektóre z najlepszych źródeł wtórnych o projektach kryptowalutowych to:

• Binance Research
• Messari
• CoinGecko (dla informacji o ICO i tokenomice)
• Token Unlocks
• ICO Analytics
• Crunchbase (dla informacji o podmiotach stojących za projektem)

Jeśli chodzi o metryki adopcji, zwróć uwagę na:

• Liczbę nowych i aktywnych portfeli (używając eksploratorów blockchain)
• Liczbę pobrań rozszerzenia portfela przeglądarki projektu (jeśli takie istnieje)
• Wykorzystanie dApps na DappRadar
• TVL (Total Value Locked) na DeFi Llama

Pamiętaj, aby zweryfikować, czy informacje są spójne z tym, co usłyszałeś w wywiadach, i czy projekt rzeczywiście rośnie tak, jak twierdzą założyciele.

Warto również porównać metryki projektu z jego konkurencją. Jak wypada na tle innych projektów w tej samej niszy? Czy jego wzrost jest wyjątkowy, czy też cała branża doświadcza podobnego trendu?

Ocena potencjału kryptowalut: Relacje medialne i blogi projektów

Trzecim krokiem jest sprawdzenie, co media kryptowalutowe mówią o projekcie, jeśli w ogóle o nim wspominają. Brak wzmianek może oznaczać, że jesteś bardzo wcześnie lub że projekt nie ma dużego potencjału.

Najbardziej wiarygodne źródła mediów kryptowalutowych to:

• CoinTelegraph
• CoinDesk
• Decrypt
• The Block
• CryptoSlate
• DL News

Następnie zagłęb się w blogi projektów. Często znajdują się one na różnych platformach, takich jak Medium. Blogi są niezwykle cenne, ponieważ mogą ujawniać ważne informacje, których nie znajdziesz nigdzie indziej, takie jak:

• Wcześniejsze problemy techniczne
• Dodatkowe rundy finansowania
• Przyszłe kamienie milowe
• Dodatkowe sesje AMA z założycielami

Zawsze zaczynaj od najstarszych postów i pracuj w kierunku teraźniejszości. Jeśli chcesz być dokładny, możesz użyć archiwów internetowych, aby sprawdzić, czy jakieś posty zostały usunięte.

Zwróć uwagę na to, jak projekt radzi sobie z krytyką i negatywnymi opiniami. Profesjonalna i konstruktywna reakcja może być dobrym znakiem, podczas gdy ignorowanie problemów lub agresywne odpowiedzi mogą być czerwoną flagą.

Kompleksowa analiza projektu kryptowalutowego

Ostatnim krokiem jest przejrzenie każdego zasobu na powiązanych stronach internetowych projektu kryptowalutowego. Obejmuje to strony internetowe firmy programistycznej, organizacji non-profit i samego projektu kryptowalutowego.

Zacznij od stron internetowych firmy i/lub organizacji non-profit, ponieważ zazwyczaj zawierają one najmniej informacji. Zwróć uwagę na:

• Warunki korzystania i politykę prywatności (często ujawniają oficjalne nazwy podmiotów stojących za projektem oraz ich lokalizację)
• Tokenomikę
• Kluczowe funkcje
• Przyszłe plany

Szczególną uwagę zwróć na dokumentację projektu. Jest to najważniejsze źródło informacji. Jeśli brakuje krytycznych informacji o tym, jak działa projekt kryptowalutowy lub o jego tokenomice, jest to ogromny czerwony sygnał.

Przeanalizuj również strategię marketingową projektu. Czy komunikacja jest jasna i profesjonalna? Czy projekt ma aktywną społeczność? Silna i zaangażowana społeczność może być kluczowym czynnikiem sukcesu projektu kryptowalutowego.

Budowanie silnego portfela kryptowalutowego

Po przejściu przez ten proces dla każdej kryptowaluty na Twojej początkowej liście, powinieneś mieć kilka monet i tokenów, które mogą „polecieć na księżyc” i są warte dodania do Twojego portfela.

Pamiętaj, że badanie kryptowalut jest czasochłonne, ale niezbędne, jeśli chcesz odnieść sukces w inwestowaniu w kryptowaluty. Bądź cierpliwy, dokładny i zawsze weryfikuj informacje z wielu źródeł.

Inwestowanie w kryptowaluty niesie ze sobą wysokie ryzyko, ale potencjalne zyski mogą być ogromne. Zawsze inwestuj tylko tyle, ile możesz sobie pozwolić stracić, i nigdy nie podejmuj decyzji inwestycyjnych wyłącznie na podstawie tego, co przeczytałeś w internecie – w tym w tym artykule.

Strategie zarządzania ryzykiem w inwestycjach kryptowalutowych

Nawet jeśli przeprowadziłeś dokładne badania, inwestowanie w kryptowaluty zawsze wiąże się z ryzykiem. Oto kilka strategii, które mogą pomóc w zarządzaniu tym ryzykiem:

• Dywersyfikacja: Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka. Rozważ inwestycje w różne projekty i sektory kryptowalutowe.
• Dollar Cost Averaging (DCA): Zamiast inwestować dużą sumę naraz, rozważ regularne inwestowanie mniejszych kwot w dłuższym okresie.
• Ustalanie celów: Określ swoje cele inwestycyjne i punkty wyjścia zanim zainwestujesz. Trzymaj się tego planu, nawet gdy emocje próbują przejąć kontrolę.
• Stałe monitorowanie: Rynek kryptowalut zmienia się szybko. Regularnie sprawdzaj swoje inwestycje i bądź gotowy do dostosowania swojej strategii.

Pamiętaj, że nawet najlepsze badania nie gwarantują sukcesu. Rynek kryptowalut jest nieprzewidywalny i może być podatny na manipulacje. Zawsze bądź przygotowany na możliwość utraty części lub całości swojej inwestycji.

Powodzenia w Twoich badaniach i inwestycjach kryptowalutowych! Pamiętaj, że edukacja i ciągłe uczenie się są kluczem do sukcesu w świecie kryptowalut.